波本將叛徒移交給公安後，便和柯（kē）南回到了市（shì）區。盡管此次危機暫時解除，但兩人都清楚，黑衣組織絕不會善（shàn）罷甘休。
回到安全屋後，波本一臉凝重（chóng）地對柯南說：“這次雖然解決了一個內部叛徒，但黑衣組織的核心勢力並未受到（dào）實（shí）質性打擊。他們肯（kěn）定已經察覺到我們在暗中調查，接下來（lái）的（de）行動會更加（jiā）困難和危險。”柯南點點頭，推了推眼鏡，眼中閃爍著堅定的光芒：“沒錯，不過我（wǒ）們也掌握（wò）了更多（duō）線索，隻（zhī）要順著這條線深挖下去，一（yī）定能找到他們的關鍵破綻。”
兩人開始仔細梳理手（shǒu）頭的線索，發現黑衣（yī）組（zǔ）織近期似乎在籌備一項（xiàng）大型的跨國交易，涉（shè）及到大量的非法武（wǔ）器和機密情報。交易地點（diǎn）被鎖定在一座位於公海的豪華遊輪上（shàng），時間（jiān）就在三天後。波本皺著眉頭分析道：“這艘遊輪是他們精心挑選的交易場所，處於（yú）公海，不受任何（hé）國家法律直接管（guǎn）轄，一（yī）旦交易（yì）完成，他們就能迅速撤離，逍遙法外。”
柯南沉思片刻，提出了（le）自己（jǐ）的想法：“我們必須（xū）想辦法（fǎ）登上那艘（sōu）遊輪，在交易過程中（zhōng）收（shōu）集證據，然後通知相關國際執法（fǎ）機構實施（shī）抓捕。但（dàn）問題是，怎樣才能順利登船並且不被發現。”波本微微一笑，眼中閃過一絲狡黠：“這你不用擔心，我在組織裏（lǐ）還有一些人脈和資源，或（huò）許能搞到登船的邀請函。不過（guò），我們需要製定一套詳細的（de）行動（dòng）方案，確（què）保萬無一（yī）失。”
接下來的兩天，波本利用（yòng）自己在（zài）黑衣（yī）組織中的身份，巧妙周旋，成功搞到了兩張遊輪晚宴的邀請函。與此同時，柯南和阿笠（lì）博士日夜趕工，研發出了一係列小（xiǎo）巧便攜且功能（néng）強大的偵查（chá）和通訊設備（bèi）。
交易當（dāng）晚（wǎn），波（bō）本和柯南（nán）身著華（huá）麗的（de）禮服，偽（wěi）裝成富（fù）商和他的小侄子，順利登（dēng）上了遊（yóu）輪。遊輪上燈火輝煌（huáng），名流雲集，然而在這繁華的表象下，卻暗藏著無盡的危險。波本和柯南不（bú）動聲色（sè）地混入人群，一邊（biān）留意（yì）著周圍的動靜，一（yī）邊尋找交易地點。
突然，柯南發現（xiàn）了幾個熟悉的身影——琴酒和（hé）伏特加（jiā）也在遊輪上。他們立刻躲（duǒ）到一旁，波本低聲說（shuō）：“看來他們對這次交易十分重視，親自出馬了。我們必須更加小心，不能讓他們發（fā）現我們的行蹤。”柯南點點頭，眼神中透露出一絲緊張和興（xìng）奮。
在巧妙避開琴酒等人的視線後，他們終於找到了交易所在的貴賓艙。柯南利用阿笠博士發明的（de）微型（xíng）攝像頭，透過門（mén）縫將艙內的情況傳送到隨身攜帶的小型（xíng）顯示屏（píng）上。隻見艙內，黑衣組織的（de）成員正和一群來（lái）自不同國家（jiā）的神秘買家（jiā）進行緊張的談判，一箱（xiāng）箱裝滿武器（qì）和機密（mì）文件（jiàn）的箱子擺在一旁。
就在他（tā）們準備進一步收集證據時，意外發生了。一（yī）個黑衣組織的成員似乎察覺到了異樣，朝著他們所在的方向走來。柯南和波本迅速躲到旁邊（biān）的一個服務間裏，大（dà）氣都不（bú）敢出。那名成員在門口（kǒu）徘徊了一會兒，最終還是離開（kāi）了。
波本和柯南（nán）對視一眼，知道時間緊迫，必須（xū）盡快行動。他（tā）們決定冒（mào）險潛入貴賓艙，在交易完成前破（pò）壞交易並收集足夠的證據（jù）。兩人小心翼翼地打開服務間的門，朝著貴賓（bīn）艙再次靠近……