漢斯打算讓他的兒子（zǐ）學一門手藝，所以他去了教堂，向上帝祈禱（dǎo），希望知道他（tā）的（de）兒（ér）子學什麽好。祭壇後（hòu）麵的牧師說道：“當騙子，當騙子。”漢斯聽後回（huí）去告訴兒子學習騙術，這是上帝說的。就這樣，他和兒子一起去尋找（zhǎo）一個會騙術的人。他們走了很長（zhǎng）一段時間來（lái）到一個大森林，森林中有一（yī）座小房子，裏麵住著（zhe）一位老婦人。漢斯問：“你（nǐ）認（rèn）識騙子嗎？”“你在這就（jiù）能學到騙術，”老婦人說（shuō），“我的兒（ér）子是個（gè）騙術大師。”於是，漢斯又問了（le）老（lǎo）婦人的兒子他是否精通騙（piàn）術。騙術大師說：“我能把你的兒子教得很好。一年後你再回（huí）來，如果（guǒ）你能認出自己的兒子，我就不要任何報酬白教他（tā）。但是如果你認不出來，你必須給我兩百銀幣。”
父親回了家，兒子努力學起（qǐ）巫術和騙（piàn）術。一年快到的時（shí）候，父親滿心憂慮（lǜ）不知如何才能認出（chū）他的兒子。當他滿懷心事地四處行走時（shí），碰到（dào）了一個（gè）小矮人（rén），他說：“老兄，什麽使你這麽煩惱，你（nǐ）怎麽這麽憂愁？”
“噢，”漢斯說，“一年前我把我（wǒ）兒子放在了騙術（shù）大（dà）師那，他說一年後我（wǒ）回去時，如果我見到兒子卻不能認出他，就得付（fù）兩百銀幣，但我能認（rèn）出來就不用（yòng）付錢。我害（hài）怕認不出他，不知從哪弄到那筆錢。”小矮（ǎi）人告訴（sù）他帶（dài）上一小籃的麵包，站在煙（yān）筒下麵。“橫木上有一隻籃（lán）子（zǐ），籃子的裏（lǐ）麵有一隻小鳥正在（zài）往（wǎng）外（wài）瞧，那就是你的兒子。”
漢斯去了那，把裝滿了黑麵包的籃子放在那個有小鳥的籃子前麵，小鳥從裏麵探出頭來。“太好了，我的兒子，你原（yuán）來在這啊！”父親說（shuō）。兒子見到父（fù）親很高興。可騙術大師說：“魔鬼（guǐ）一（yī）定告訴過你，否則你怎麽（me）能認（rèn）出你的兒子？”“爸爸，我們走吧。”兒（ér）子說。父親和兒子一起往家走。路上迎麵駛來一輛馬車。於是，兒子對父親說（shuō）：“我變成一隻大獵犬，幫你賺一大筆（bǐ）錢。”果然，一個老爺從馬車中喊道：“老兄，你的獵犬賣嗎？”“賣。”漢（hàn）斯說。“你要多少錢？”“三十銀幣。”“啊，老兄（xiōng），這可夠貴的，但這的確是條好獵犬，我買下了。”老爺把獵犬放進了（le）馬車，可是馬車駛過一段距離後（hòu），它從窗戶跳了（le）出去。當回到父親身邊時，他已不再是一條獵犬。
他們一起回了家。第二天，臨鎮有一個集市，兒子對父親說：“現（xiàn）在我把自己變成一匹漂亮的（de）馬，你把我賣了。不過，當你賣我（wǒ）時，一（yī）定要（yào）解下我的韁繩，否則（zé）我就不能再變成人啦。”父親牽著馬（mǎ）去了集市（shì），騙術大師用一百銀幣買走了馬，把它放在（zài）了馬廄。女仆跨進門口時，馬說：“解下我的韁繩，解下我的韁繩。”女仆停住了腳，說：“天啊，你會講話？”說著她去給它解開了韁繩（shéng）。馬變成了一（yī）隻麻雀，飛出門去。騙術大師也變成了一（yī）隻麻雀，在後麵追它，追上時就相互撕咬，不料大師被打敗了。騙術大師又把自己變成一條（tiáo）魚。徒弟也變成了一條魚，二（èr）人又相互撕咬，結果大師又輸了。於是，騙術大師把（bǎ）自己變成了一隻公雞，徒（tú）弟則把自己變（biàn）成了一隻狐狸，咬掉了他的頭，騙術大師就這樣死去了，直到今天屍體還躺在那呢！