卻說堯（yáo）帝治天下七十年。皇後名（míng）女皇，生一子名丹（dān）朱。帝每（měi）觀之，不足以承天下。每欲求賢自代，奈一時未得其人。
卻（què）說箕山有一隱士，以樹為巢，而息其上，不肯告人（rén）以姓名，人隻號他作巢父（fù）。不與遠方人交通，衣食自足。夏（xià）則巢居，冬則穴處。無杯盂，以手捧水而飲（yǐn）之。人見其飲無杯，以瓢遺之。許由授以操。飲罷，掛於樹枝，風（fēng）吹瓢動，曆曆有聲。巢父惡其繁（fán），取而棄之。
堯帝聞其賢，親齎圖籍（jí）到山，以天下讓之（zhī）。巢（cháo）父曰：“君（jun1）之牧天下，猶予之牧孤（gū）犢，焉用惴惴。然以所牧而（ér）與予，予無用天下為也。”不顧堯帝，徑牽犢而去。帝納（nà）悶回朝。
又聞得箕山隱士許由（yóu），與巢父極相善，埋名市澤之中。帝遣使至其家，請他入（rù）朝（cháo），致天下而讓焉。許由延使入坐，安之宿歇，走（zǒu）告巢父。巢父正在樹上睡熟，聞樹下有人呼喚，啟窗視之，見是許由，立在月下。召他上來，問曰：“汝深夜到此何幹？”許由欲說不敢說，半吞半吐的。巢父曰：“賢弟有話明說，我代汝區畫便是。”許由方說：“堯帝已知其（qí）名，欲以天下讓我（wǒ），還是受之，還是辭之？”巢（cháo）父大怒，責許由（yóu）曰：“何不隱汝形（xíng），韜汝光，令（lìng）人曉得姓名，把那天下（xià）來相累。汝非吾友也！”即擊其膺。而（ér）速下之。許由被巢父（fù）責了一頓，奔走回家（jiā），對使者曰：“匹夫結誌，固（gù）如磐石。采山飲澤，所以養性。非以食天下也。”辭（cí）卻使者。遂退耕於中嶽（yuè）穎水（shuǐ）之陽，箕山之下。
使者回朝，奏許由高致（zhì），不（bú）肯受天下之任。帝曰：“此乃（nǎi）高士，他必怪朕不親造其廬，所以（yǐ）不（bú）來。須（xū）待（dài）朕親訪讓之。”遂責圖籍，與二三文武（wǔ）到市澤。見他門戶封閉，問於市人，市人說：“他退耕於箕山下去了（le）。”帝即訪到箕山（shān）下（xià），見他與妻二人坐在大樹下，補衣曝日。帝趨向前施禮，謂之曰（yuē）：“朕（zhèn）自即位以來，經營宵（xiāo）旰（gàn）起早睡晚，今天（tiān）下稍得治（zhì）平。久聞高（gāo）士有德，分明日月出矣，而我爝火（huǒ）不息，其於光也，不亦難乎！分明時雨（yǔ）降矣，而我猶然浸灌，其於（yú）澤也，不亦勞乎！夫子立，而天（tiān）下（xià）可以大治，我敢（gǎn）貪位蔽賢乎！請致天下。”許由曰：“子今治（zhì）天下，天下既已治矣，而我（wǒ）猶代子，吾（wú）將（jiāng）為名，名者實之賓（bīn）也，吾（wú）將為賓乎！鷦鷯（liáo）巢於深林，不過一枝。偃鼠飲河，不過滿腹。歸休於君，吾無所用天下為也。”不顧堯帝，遂（suí）與妻子竟入深林去了。