在（zài）沒有動用石鐳，黑火藥包的情況下，嶽飛僅憑嶽家軍的勇武和指揮打得西夏王不得不割地賠款議和聯姻。
來不及鞏固新納入嶽家軍版圖的城池的嶽飛被兩封（fēng）分別來（lái）自大散關和黃河（hé）沿線的（de）急報直接推上熱鍋。
原來南宋（sòng）趙（zhào）構調集二十萬大軍直壓大散關，餘化龍（lóng）部孤立無援，慘烈堅持。請求使用秘（mì）密武器，否則大散關一線將會失守，一旦宋軍攻破大散關陣（zhèn）地，將會（huì）長驅直入，嶽家軍就會（huì）陷入一城一池的搶（qiǎng）奪戰，勢必損失慘重。但是嶽家軍秘密武器使用早有嚴格的約法：非外族入侵不（bú）用，非生死存亡不用。
嶽飛命令嶽雲帶領一萬騎兵，火速趕往大散關一線，聽命餘化龍將軍調（diào）遣，堅決（jué）守住大散關，如果（guǒ）戰事緊（jǐn）張，可就近調府兵參戰，但火器威力過大，有傷天和，切忌不可隨意使用。
相對（duì）於（yú）大散關和緊張戰事，黃河沿岸倒是安全了許多。原來是金世宗完顏亶見嶽家軍兩線作戰，均不見使用秘密武器，尤其是大散關一（yī）線（xiàn），損失慘重，近乎失守的情況下仍然不見使用。推測嶽家軍可能在（zài）與金國交戰時已經（jīng）徹底使用完了這些秘密武器，而且短時間內肯定造不出來。於是，悄悄集結軍隊，沿黃河布防，以待（dài）時機。
嶽飛命令張憲加緊沿黃河巡（xún）視，一旦發現金人有任何風吹草動，立刻痛擊，絕不手軟。
就在（zài）嶽飛部署妥當之時，又一份急報傳來，竟是西夏國內（nèi）有殘餘勢（shì）力勾結金（jīn）國，意圖（tú）在議和之後（hòu）再次挑起爭端。嶽飛眉頭緊皺，深知局（jú）勢愈發（fā）複雜。
此時，嶽雲已率騎兵趕到大散關，餘化（huà）龍見援軍到來，士氣大振。他們重新調整戰（zhàn）略，準備與宋軍決一死戰。
而黃河沿（yán）岸，張憲日夜（yè）巡視（shì），不（bú）放過任何一個可疑之處。金世宗見無機可乘，心中不免焦急。就在這（zhè）時（shí），西夏殘餘勢力與金國（guó）的勾結有了新動作，他們（men）準備裏（lǐ）應外合（hé），攻打嶽家軍（jun1）剛占領的西夏城池。嶽飛當（dāng）機立斷，決定親（qīn）率一支精銳（ruì）部隊前往平叛。他深知，隻有盡快解決內（nèi）部隱患，才能集中精力應對宋金兩國的（de）威脅。
在嶽飛的帶領下，這支部隊迅速出擊，勢如破竹，很快便將西（xī）夏殘餘勢力鎮壓下去，穩定了局勢（shì）。然而，就在嶽飛（fēi）成功平叛準備回師（shī）時，卻收到大散關傳來的噩耗。嶽（yuè）雲（yún）在與宋軍激戰中，不幸中了敵軍的埋伏，身受重傷。
嶽飛心急如焚，立（lì）刻率領部隊馬不停蹄地趕往大散關。與此同時，金世（shì）宗得知嶽飛離（lí）開黃河沿岸，以為有機（jī）可乘，竟不顧之前的謹慎，下令全線進攻。好（hǎo）在張憲早（zǎo）有防備，指揮軍隊頑強抵抗，雙方陷入了膠著的苦戰。
嶽飛趕到大散關後（hòu），看著重（chóng）傷的嶽雲，心中悲痛不已，但（dàn）他很快鎮（zhèn）定（dìng）下來，重（chóng）新規（guī）劃（huá）戰略。他一方麵安排人全力救治嶽雲，另一方麵親自指揮（huī）戰鬥，鼓（gǔ）舞士氣。他決（jué）定在合適的時機，打破約法，使用秘密武器（qì），給宋軍（jun1）和金軍致命一擊，以（yǐ）扭（niǔ）轉（zhuǎn）當下這複雜（zá）且危急的戰局。