太史公讀秦楚之際，曰：初作難，發於陳涉；虐戾滅秦，自項氏；撥（bō）亂誅暴，平定海（hǎi）內，卒踐帝祚，成於漢家。五年之間（jiān），號令三嬗。自（zì）生民以來，未（wèi）始有受命若斯之（zhī）亟也。
昔虞、夏之興，積善累功數十年，德洽百姓，攝行政事，考（kǎo）之於天（tiān），然後在位。湯、武之王，乃由（yóu）契、後稷修（xiū）仁行義十餘世。不期而會孟津八百諸侯，猶以為未可。其（qí）後乃（nǎi）放弑。秦起襄公，章於文、繆（miù），獻、孝之後，稍以（yǐ）蠶（cán）食六國，百有餘載，至始皇乃能並冠帶之倫。以德（dé）若彼，用力如此，蓋一統（tǒng）若斯之難也。
秦既稱帝，患兵（bīng）革不休，以（yǐ）有諸侯也，於是無尺土之封，墮壞名城，銷（xiāo）鋒鏑，鋤豪桀，維萬世之安。然王跡之興，起於閭巷，合從討伐，軼於三代。鄉秦之禁，適足以資賢者為驅除難耳。故憤發其所為天下雄，安在“無土不（bú）王”？此乃傳之所謂大聖乎？豈非天（tiān）哉，豈非天哉！非大聖孰能當此受（shòu）命而（ér）帝者乎？
太史公（gōng）曰：殷以前尚矣。周封五等：公、侯、伯、子（zǐ）、男。然封伯禽、康叔於魯、衛，地各四百裏，親親（qīn）之義，褒有德也；太公（gōng）於齊，兼五侯地（dì），尊勤勞也。武王（wáng）、成、康所封數百，而同姓（xìng）五十五，地上不過百裏，下（xià）三十裏，以（yǐ）輔衛王室（shì）。管、蔡、康叔、曹、鄭，或過或損。厲、幽（yōu）之後，王室缺，侯伯（bó）強國興焉，天子微，弗能正。非德不（bú）純（chún），形勢（shì）弱也。
漢（hàn）興，序二等。高祖末年，非劉（liú）氏而王者，若無功上所（suǒ）不（bú）置而侯者，天下共誅之。高祖子弟同姓（xìng）為（wéi）王者九（jiǔ）國，唯獨長沙異姓，而功臣侯者百有（yǒu）餘人。自雁門、太原以東（dōng）至遼陽（yáng），為燕、代國；常山以南，大行左轉（zhuǎn），度河、濟，阿、甄以東薄海，為（wéi）齊、趙國；自陳以西，南至九疑，東帶江（jiāng）、淮、穀、泗，薄會稽，為梁、楚、淮南、長沙國。皆外接於胡、越。而內（nèi）地北距山以東盡諸侯地，大者或五六（liù）郡，連城數十，置百官宮觀，僭於天子。漢獨有三（sān）河、東郡、潁川、南（nán）陽，自江陵以西至（zhì）蜀，北自雲中（zhōng）至隴西，與內史凡十五郡，而公主列侯頗食邑其中（zhōng）。何者？天下初定，骨肉同姓少，故（gù）廣強庶孽（niè），以鎮撫四海（hǎi），用承衛天子也。
漢定百年之間，親屬益疏，諸侯或驕奢，忕邪臣計謀為淫亂，大（dà）者叛逆，小者不（bú）軌於法，以危其命，殞身（shēn）亡國。天子觀於（yú）上古（gǔ），然後加惠，使諸侯得推恩分子弟國邑，故齊分為七，趙分為六，梁分為五，淮南（nán）分三（sān），及天子支庶子為王，王子支庶為侯，百有餘焉。吳楚時，前後諸侯或以（yǐ）適é削地，是以燕（yàn）、代無北邊郡，吳、淮南（nán）、長沙無南邊郡，齊、趙、梁、楚支郡名山陂海鹹納於漢。諸（zhū）侯稍微，大國不過十餘城，小侯（hóu）不過（guò）數十裏（lǐ），上足以奉（fèng）貢職，下足以供養祭祀，以蕃輔京師。而（ér）漢郡八九十，形錯諸侯（hóu）間，犬牙相臨，秉其厄塞地利，強本幹，弱枝葉之（zhī）勢，尊卑明而萬事（shì）各得其所矣。
臣（chén）遷謹記高祖以來至太初諸侯，譜其下益損之時（shí），令後世（shì）得（dé）覽。形（xíng）勢雖強，要之以仁義為本。