八戒與土地領命，打進摩雲洞去（qù）。這大聖收了金箍棒，撚訣念咒，搖身一變，變作一個海（hǎi）東青，颼（sōu）的一翅，鑽進雲眼裏，倒飛下來，落在天鵝身上，抱住頸項（xiàng）啄眼。
那牛王知道是孫行者變化，急忙（máng）抖抖翅膀，變（biàn）作一（yī）隻黃鷹，返來啄海東青。行者又變作一個烏鳳，專門追趕黃鷹。牛（niú）王識得，又變作一隻白鶴（hè），長叫一聲，向南飛去。
行者立定（dìng），抖抖翎（líng）毛，又變作一隻丹（dān）鳳，高鳴一聲。那白（bái）鶴見鳳是鳥王，諸禽（qín）不敢妄動，刷的（de）一（yī）翅，淬下山崖，將身一變（biàn），變作一（yī）隻香獐（zhāng），懶洋洋（yáng）地在崖前吃草。
行者認（rèn）得，也就落下翅（chì）來，變作（zuò）一隻餓虎，剪（jiǎn）尾跑蹄，要來趕那獐子來吃。魔王慌了手腳，又變作一隻金錢花斑的大（dà）豹，要傷餓虎。行者見了，迎著風，把頭一晃，又變作（zuò）一隻金眼狻猊，聲如霹靂，鐵額銅（tóng）頭，轉身（shēn）要去吃那大豹。
牛王著了急，又變作（zuò）一個人熊，放開腳，就來擒那（nà）狻猊。行者打個滾，就變作一隻賴象，鼻似長蛇，牙如竹（zhú）筍，撒（sā）開鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻（xī）笑了一笑，現出（chū）原身——一隻大白牛，頭如峻嶺，眼（yǎn）若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙齒像利刃。連（lián）頭至尾，有千（qiān）餘丈長（zhǎng）短，自蹄至背，有八百丈高下，對行者高叫：潑猢猻！你如今能（néng）拿我怎麽樣？
行者（zhě）也就現了原（yuán）身（shēn），抽出（chū）金箍棒來，把（bǎ）腰（yāo）一弓，喝聲長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門（mén）扇，手執一條鐵棒，劈頭就打。
那牛王（wáng）硬著頭，使角來頂。這一場，真個是撼嶺搖山，驚天動地！他兩個大展神通，在半山中賭鬥，驚得那過往虛空一切神眾與金頭揭諦、六甲六（liù）丁、一十八位護（hù）教（jiāo）伽藍都（dōu）來圍困魔王。
那魔王公然不（bú）懼，東一頭，西一頭，兩隻鐵角來回亂頂；南一撞，北一（yī）撞，一條硬（yìng）尾左右敲（qiāo）搖。孫（sūn）大聖當麵迎（yíng），眾多神四麵打。牛王急了，就地一滾，恢複了（le）本相，便投芭蕉洞去。行者也收了法相，與眾多（duō）神隨（suí）後追襲。
那（nà）魔王闖入洞裏，閉門不出。概眾把一座翠雲山圍得水泄不通。
正都上門攻（gōng）打，忽聽得八戒與土地陰兵吵吵嚷嚷地（dì）趕到。行者見了問（wèn）道：那摩雲洞的事情怎麽樣了？
八（bā）戒（jiè）笑道：那老牛的娘子被我一鈀（bǎ）打死，剝開衣看，原來是個玉麵狸精（jīng）！那夥群妖，都（dōu）是些驢騾牛犢、獾狐狢獐、羊虎（hǔ）麋鹿之類，都被殺得幹幹淨淨，又將他洞府房廊放火（huǒ）燒了。土地說他還有一處家小，住居此山，所以又來（lái）這（zhè）裏掃蕩。
行者道：賢弟有功，可喜！可喜！老孫白跟那老牛賭（dǔ）了一場變化，沒能得勝。他變做無大不大的白牛（niú），我變（biàn）成了頂天立地的巨人，正在和他相持的時候，多虧（kuī）各位神仙下來相助，圍（wéi）困多時，他卻恢複原身，走進洞去了。
八戒（jiè）道：那可是芭蕉洞嗎？
行者道：正是（shì）！正是（shì）！羅刹女正在這裏。
八戒發狠（hěn）道：既然（rán）這樣，怎麽（me）不打（dǎ）進去，剿除那家夥，問他（tā）要扇子，倒讓他緩過（guò）勁來（lái）想（xiǎng）對策！
行者道：那羅刹女就在洞（dòng）裏。八戒，跟老孫打進去（qù），問那婆娘要扇子去！