成祖文皇帝自起事至下京師，凡大小百餘戰，未嚐不身冒（mào）矢石。即位之後，四征北虜，三下（xià）南交，舟車之（zhī）地（dì），無間大小遠邇，悉奉琛（chēn）幣，若榜葛刺、滿（mǎn）剌加（jiā）、忽魯謨斯等處，新受朝命（mìng）為王者殆三十國。東逾遼水，韃（dá）靼、女直、野人、兀良哈之地，立行都司、衛（wèi）所，設官統（tǒng）治幾（jǐ）三百處。直西部落數百種，皆重譯來附，其請置官府，蓋三之二。西南羌夷建宣慰、宣撫、安撫（fǔ）司及軍衛，郡縣增益數（shù）百。
自古討西南（nán）夷，未有生得其王者。獨是時下安南，得偽大虞上皇（huáng）嫠（即胡一元）、偽虞國主黎蒼（cāng）（即胡大互）、偽越上皇簡定、偽越王陳季獷、錫（xī）蘭山國王亞烈苦納兒、蘇門答刺（cì）前王弟蘇斡刺。
古（gǔ）西南夷國王未有來朝者，獨其時氵孛泥國王麻邪惹加那乃來朝闕下，卒於京，子遐旺受封闕下。滿剌加國（guó）王拜裏迷蘇剌，又蘇祿國東王巴都葛哈（hā）叭答剌、西王麻哈剌吒葛剌麻、丁峒王叭都（dōu）葛巴剌卜、古麻剌（là）朗國王斡剌義亦敦（dūn）奔俱來朝，受封爵。
自（zì）古封止中國山川，而獨其時封日本山曰壽安鎮國山，氵孛泥山曰長寧鎮國山，餘折枝國、滿剌加國山俱曰鎮國山，各立禦碑。凡北討及（jí）回鑾所至，如靈顯、翠秀等（děng）山，神（shén）應等（děng）十二泉，立馬等五峰，諸壑（hè）穀坡甸岡獻川圃碩戍之類，皆錫以嘉名，勒石垂永。
各國（guó）貢物，自金（jīn）、銀（yín）、犀、象、香藥、珊瑚、玳瑁（mào）、鶴頂、龜筒諸器皿外，鳥則有孔雀、火雞、紅白鸚鵡、倒掛鴕鳥；獸則有（yǒu）麒麟、白鹿、白象、紅猴、黑熊、黑猿、白鹿、福祿馬、哈剌六足魚、白（bái）獺，而中國亦自兩進騶虞，人（rén）則有金衣（yī）銀衣人、黑小廝（sī）；香則各色龍腦（nǎo）、奇南蘇合油；布則兜羅、綿（mián）紅、撒哈剌八者藍覬木黑蕪蔓番沙紅絞節（jiē）智杜花頭乍蓮花（huā）織人（rén）象之類。珍珠（zhū）寶石奇怪之物，充刃天府。